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Auch wenn Timm Thaler in ärmlichen Verhältnissen groß wird, ist er glücklich. Er hat ein Lachen, dem niemand widerstehen kann - auch nicht Baron Lefuet.
Die junge Müllerstochter Marie soll Stroh zu Gold spinnen. Ein kleines Männchen vollbringt für sie das Wunder und verlangt dafür ihr erstes Kind.