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12. Der Sturzflug
Martin und Nils wagen einen riskanten Sturzflug. Obwohl die gewagte Aktion eine Leistung der beiden war, lässt Nils sich als Teufelsflieger feiern. Martin fühlt sich von seinem Freund in den Schatte gestellt. Vor allem da Nils seine Show ausgerechnet vor Daunenfein abzieht, deren Aufmerksamkeit sich Marti so sehr wünscht. Enttäuscht und traurig macht sich Martin auf den Weg zurück zum Bauernhof. Doch weit kommt er nicht.
12. Der Sturzflug
Martin und Nils wagen einen riskanten Sturzflug. Obwohl die gewagte Aktion eine Leistung der beiden war, lässt Nils sich als Teufelsflieger feiern.
13. Süße Versuchung
Auf der Suche nach Essen, landen Martin und Nils auf einem Bauernhof. Dort lernen sie die charmante Gans Jessica kennen.
14. Wettstreit der Krähen
Nils und Martin treffen auf eine Gruppe übereifriger Krähen, die in die Dienste des dunklen Elfen aufgenommen werden wollen.
15. Die Heldenfeder
Nils fragt sich, wieso Akka als Anführerin so verwöhnt wird und wünscht sich ebenso zuvorkommend behandelt zu werden.
16. Das Storchenkind
Nils und Gorgo erschrecken aus Versehen ein Storchenkind, das daraufhin vom Himmel stürzt und seine Familie verliert.
17. Die verzauberte Pfote
Bei einem Kampf mit Smirre, wird Lina in einen Rucksack geschleudert und samt Hermann von einem Jäger weggetragen.
18. Der Albtraum
Ohne es zu wissen, trinkt Martin Wasser aus einer magischen Quelle. Er schläft ein und hat er einen Albtraum. Kurz darauf wecken Feuerwerkskörper die Schar.
19. Das Wunderkraut
Der hungrige Martin nascht ein paar Beeren im Wald und bekommt schreckliche Bauschmerzen. Nils holt Lina zu Hilfe.
20. Der Quälgeist
Als Martin und Nils alleine einen kleinen Abstecher zu einem Beerenstrauch machen, wird Martin von einem Jungen gefangen und weggetragen.
21. Im Garten der Früchte
Gorgo beschließt spontan einen Sturzflug zum Boden einzulegen, um nach Essen zu sehen.
22. Der Propeller
Nils Propeller ist sein Ein und Alles. Er dient ihm als Spielzeug und Werkzeug zugleich und hat ihm schon aus so mancher Notsituation geholfen.
23. Die Sonnenfinsternis
Als Nils von der anstehenden Sonnenfinsternis erfährt, hat er nur noch ein Ziel: Sie zu sehen!
Darum geht es...
Der 14-jährige Nils Holgersson hat nur einen großen Traum: Er möchte fliegen. Dem weisen alten Elf Athanor gefällt sein rücksichtsloses Verhalten gar nicht. Doch als er Nils darauf hinweist, wird er vom flinken Jungen gefangen und aufgefordert, ihm einen Wunsch zu erfüllen. Athanor bleibt nichts Anderes übrig: Er macht, dass Nils fliegen kann. Allerdings anders als dieser sich das vorgestellt hatte.