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Reporter interviewt Gargamel für seine Zeitung. Er möchte wissen, wie der zu dem bösen Zauberer geworden ist, der er ist.

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Beauty klaut Papa Schlumpfs Pickelsalbe, die leider nicht wirkt wie erhofft. Statt den Pickel an der Nase zu entfernen, verwandelt sie ihn in eine Eidechse.

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Gargamel fängt Papa Schlumpf, tauscht mit Hilfe eines Zaubertranks mit ihm die Körper und sperrt ihn in einen Käfig.

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Gargamel erfindet einen magischen Spiegelschrank, der jeden einfängt, der in seinen Spiegel blickt. Ausgerechnet Beauty wird nicht vom Schrank gefangen.

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Nach einem chaotischen Feuerwehreinsatz übernimmt Schlumpfine Clumsys und Dummis Aufgabe. Wie bekommen die Feuerwehrschlümpfe ihren geliebten Job zurück?

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Um zu beweisen, dass er geeignet ist, in Papa Schlumpfs Abwesenheit das Dorf zu leiten, soll Schlaubi einen Verdienstorden gewinnen.

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Auf der Suche nach einem Geschenk zum Muttertag, fängt Gargamel Papa Schlumpf, Schlumpfhilde und Beauty. Kann er seine Mami mit den Schlümpfen erfreuen?